Sucessões & Patrimônio
Patrimônio se constrói em uma geração e se preserva com planejamento.
Sucessão não é só herança.
É cuidar de pessoas e de patrimônio.
Toda família, em algum momento, se pergunta quem fica com o quê, quem conduz o negócio e como evitar desgaste entre os parentes. Responder com antecedência e com método costuma poupar a família de decisões tomadas sob pressão, em momentos difíceis.
A família
Quem são os herdeiros, o regime de bens, as relações entre eles e o que cada um espera.
O patrimônio
Imóveis, empresas, terras, aplicações e dívidas, e como cada bem está registrado.
A forma
Doação, testamento, holding, acordos ou inventário: cada instrumento tem efeitos, custos e limites.
Primeiro se entende a família e o patrimônio. Só depois se escolhe o instrumento.
Assuntos que a família
precisa decidir.
Escolha um tema para ver as situações mais comuns e o que a análise considera.
Planejamento sucessório
Organizar em vida a transmissão do patrimônio, com respeito à vontade de quem planeja e à lei.
Situações comuns
- Doação com reserva de usufruto
- Cláusulas de proteção do patrimônio
- Testamento e sua atualização
- Previdência privada
- Seguro de vida
O que analisamos
- A composição da família e o regime de bens
- A parte da herança reservada por lei aos herdeiros necessários
- Os instrumentos disponíveis, com seus efeitos e custos
- O que precisa ser revisto quando a família ou a lei mudam
Holdings familiares
Uma holding pode organizar a administração e a transmissão dos bens, mas tem custos e limites que precisam ser conhecidos.
Situações comuns
- Constituição da holding
- Integralização de bens
- Quotas, usufruto e cláusulas
- Acordo de sócios
- Custos e riscos
O que analisamos
- Se a holding é o caminho mais adequado, frente às alternativas
- A situação jurídica de cada bem a ser integralizado
- As regras entre os sócios, hoje e nas próximas gerações
- Os custos e os efeitos tributários, com simulação antes de decidir
Governança e preservação de legado
Regras escritas, construídas em conjunto, ajudam a família a manter o patrimônio e a união ao longo das gerações.
Situações comuns
- Protocolo ou acordo familiar
- Conselho de família ou de administração
- Regras de entrada e saída de herdeiros e sócios
- Conflitos entre herdeiros
- Mediação familiar
O que analisamos
- Como as decisões da família e do negócio são tomadas hoje
- Os papéis de família, propriedade e gestão
- O alinhamento entre protocolo, contrato social e acordos
- As vias consensuais antes das litigiosas, quando possível
Inventário, partilha e testamentos
Em um momento delicado para a família, o inventário pede organização, atenção aos prazos e diálogo.
Situações comuns
- Inventário judicial e extrajudicial
- Prazos do inventário
- ITCMD sobre a herança
- Partilha dos bens
- Testamentos e sobrepartilha
O que analisamos
- A via adequada (judicial ou extrajudicial) e seus requisitos
- Os prazos previstos em lei e as consequências do atraso
- A existência e a validade de testamento
- Os bens, as dívidas e os documentos necessários
Escolha o que você
quer resolver.
Cada assunto tem o seu próprio roteiro de perguntas. No fim, você vê os pontos que merecem análise e os caminhos a avaliar. Não é um parecer: é um mapa para uma conversa melhor. As respostas ficam só no seu aparelho.
Como analisamos.
Quatro etapas, nesta ordem. Cada uma depende da anterior.
- 1
Escuta
O que a família deseja, o que preocupa e o que não pode ser perdido.
- 2
Mapa da família e do patrimônio
Herdeiros, regime de bens, bens e dívidas, com os documentos na mesa.
- 3
Cenários comparados
Os caminhos lado a lado: o que cada um exige, custa e arrisca.
- 4
Formalização e revisão
Contratos, escrituras e acordos, com revisão quando a família, o patrimônio ou a lei mudarem.
Perguntas frequentes.
O que é a doação com reserva de usufruto?
É uma forma conhecida de planejamento: a pessoa transfere a propriedade de um bem a herdeiros e mantém, enquanto viver, o direito de usá-lo e de receber seus rendimentos. Tem efeitos sobre o registro, os tributos e a parte reservada aos herdeiros, e costuma ser combinada com cláusulas. Depende da análise de cada caso.
A holding familiar reduz impostos?
Não se pode presumir isso. A holding é uma sociedade que reúne bens da família e pode organizar a administração e a transmissão das participações, mas tem custos para constituir e manter. O efeito tributário depende do tipo de bem, da forma de atuação e das regras vigentes, que mudam. Por isso é preciso simular antes e comparar com outros caminhos.
Qual a diferença entre inventário judicial e extrajudicial?
O extrajudicial é feito em cartório, por escritura pública, e em geral exige herdeiros capazes e em acordo, com assistência de advogado. O judicial corre perante o Judiciário e é a via para situações como conflito entre herdeiros ou outras hipóteses previstas em lei. As regras de cada via são atualizadas: confira a vigente.
Posso combinar com meus filhos, em contrato, a divisão da minha herança?
Em regra, a lei não admite contrato sobre a herança de pessoa viva. A vontade em vida se organiza por instrumentos previstos em lei, como o testamento e a doação, respeitando a parte reservada aos herdeiros necessários. A conversa franca com a família, antes de formalizar, costuma evitar desentendimentos.
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